Коллекторы назвали средний срок выхода россиян из долговой ямы

В среднем должнику нужно 15 месяцев, чтобы погасить просроченные обязательства по кредитам, подсчитали в НАПКА. За год пандемии срок расплаты по проблемным долгам удлинился на три месяца, а средняя сумма выросла почти на треть
Кризис и пандемия привели к рекордному росту финансовой нагрузки российских должников. По итогам прошлого года средняя сумма просроченного долга увеличилась на 29,3% и достигла 128 тыс. руб., подсчитали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА, данные есть у РБК). В первом квартале 2021 года средний размер долга, по которому не вносятся платежи, вырос еще на 7,5% и достиг четырехлетнего максимума - 137,6 тыс. руб. Показатель в расчете на одного должника оценивался исходя из объема просроченных обязательств, которые коллекторы взыскивают по агентским договорам, то есть в интересах кредитора (как правило, банка).
По оценкам НАПКА, для расплаты с кредиторами должнику в прошлом году требовалось как минимум 15 месяцев. В расчет берется ситуация, когда клиент направляет на погашение обязательств четверть своего ежемесячного дохода. В 2020 году средний доход на душу населения составил 35,4 тыс. руб. в месяц, следует из предварительных оценок Росстата, - этот показатель для своих оценок и брала НАПКА. В 2019-м средний срок погашения просроченных долгов, по ее данным, составлял 12 месяцев.
Сколько долгов россияне набрали в пандемию
По данным ЦБ, на 1 марта 2021 года задолженность населения перед банками составила 20,8 трлн руб. С начала года она выросла почти на 800 млрд руб., а за весь прошлый год - на 2,4 трлн руб., или на 13,6%. Объем просроченных физлицами кредитов за прошлый год увеличился почти на 168 млрд руб., или на 22%. Но доля просрочки в розничном портфеле на протяжении последних шести месяцев держится на уровне 4,7%.
За девять месяцев 2020 года банки передали коллекторам по агентской схеме долги на 501 млрд руб. Итоги года еще не подведены, НАПКА прогнозировала объем переданных долгов в размере 600 млрд руб. Продажи долгов граждан профессиональным взыскателям (в таком случае долг взыскивается уже в пользу самих коллекторов, а не изначального кредитора) за прошлый год составили 236,6 млрд руб.
Как пандемия увеличила давление на должников
2020 год стал "стрессовым" для подавляющего большинства заемщиков, говорит управляющий директор Первого коллекторского бюро Павел Михмель: "Порядка 80% говорят о том, что стало труднее обслуживать свои долговые обязательства, часть вышла на просрочку на более раннем сроке, чем это было раньше. Как следствие, рост средней суммы долга. Кроме того, вырос и средний чек потребительского кредита - в некоторые месяцы он превышал показатель 2019 года на треть, а чем больше первоначальный долг, тем выше сумма просрочки".
По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), за 2020 год средний размер потребительского кредита увеличился на 24 тыс. руб., до 337 тыс. В начале этого года показатель продолжил расти и достиг в феврале 353 тыс. руб."Пандемия выступила неким катализатором, который ускорил негативные процессы там, где платежная нагрузка превышает максимально допустимое значение", - считает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. Ранее Банк России сообщал о росте закредитованности россиян. Средний уровень долговой нагрузки населения на 1 января составил 11,7% (доля платежей по займам от располагаемых доходов всех жителей страны с кредитами и без). При этом распределение выдач кредитов в зависимости от показателя предельной долговой нагрузки заемщиков (ПДН; размер ежемесячных платежей заемщика по кредитам к ежемесячным доходам) значительно не улучшилось. Во второй половине 2020 года около 11% необеспеченных кредитов были одобрены клиентам с ПДН выше 80 и 90% (то есть тем, кто ежемесячно тратит на платежи по обязательствам подавляющую часть своего официального дохода). Примерно пятая часть ссуд (21% в четвертом квартале) были выданы тем, чей ПДН был выше 100%, но речь идет о заемщиках, чьи доходы банки оценивают по собственным, менее консервативным методикам, отмечал ЦБ.
Станет ли должникам легче в 2021 году
В начале этого года наблюдалось сезонное снижение платежеспособности должников, но к марту ситуация выровнялась - показатели вернулись к среднегодовым значениям, отмечает гендиректор коллекторского агентства "М.Б.А. Финансы" Федор Вахата. "Хотя сейчас экономика страны восстанавливается, но уровень безработицы достаточно высокий, да и не все сферы бизнеса возобновили свою деятельность в полном объеме, что, естественно, скажется на уровне погашения задолженности", - добавляет эксперт.
Говорить о стабилизации ситуации с просрочкой пока рано, считает Мехтиев. По его словам, это станет возможным лишь во второй половине года, когда темпы роста просроченной задолженности начнут снижаться. По итогам года средняя сумма просроченного долга вырастет не так значительно, как в год пандемии, - на 15 против 22%, прогнозирует президент НАПКА.До 1 июля 2021 года российские банки могут пользоваться послаблениями по резервированию розничных кредитов и не ухудшать качество ссуд, попавших под реструктуризацию в пандемию. Действующие льготы пока не дают четкой картины с просрочкой, говорит старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева. Она оценивает, что дефолтными в итоге окажутся около 20% реструктурированных кредитов физлиц. По данным ЦБ, на 31 марта банки пересмотрели условия по кредитам физлицам на 914 млрд руб..
"В 2021 году розничные кредитные портфели не будут расти высокими прошлогодними темпами, а вот просрочка в портфелях, в том числе и в выданных ипотечных кредитах 2020 года, может вырасти, увеличив общий уровень просрочки. Пик роста просрочки произойдет не ранее третьего квартала, после вероятной отмены льготной ипотеки и сохранения низкого уровня одобрений потребительских кредитов", - ожидает Караваева.
В 2021 году объем просрочки вырастет на 15-20%, но это пессимистичный прогноз, отмечает Михмель. "Подобная тенденция негативно влияет на самих должников, так как большие суммы тяжелее вернуть с точки зрения платежной нагрузки", - резюмирует он.
Источник: РБК: https://www.rbc.ru/finances/09/04/2021/606ef8779a79472635259c1c

Неопытных инвесторов могут начать тестировать уже летом

Банк России 14 апреля на комитете по базовым стандартам может рассмотреть проект стандарта тестирования для неквалифицированных инвесторов, который на прошлой неделе внесли Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная финансовая ассоциация (НФА), рассказал РИА Новости глава НАУФОР Алексей Тимофеев.
"Мы с Центральным банком работаем в соответствии с дорожной картой по разработке базового стандарта тестирования. НАУФОР и НФА проект такого стандарта на прошлой неделе внесли в Центральный банк. Комитет по базовым стандартам Банка России соберется 14 апреля, чтобы этот стандарт согласовать. Затем стандарт должен быть утвержден самим Центральным банком. Как только он будет утвержден ЦБ, любой брокер может начать процесс тестирования и предлагать своим клиентам облигации, предусмотренные законом, а с 1 октября - и некоторые другие финансовые инструменты", - сказал Тимофеев.
В конце января в Госдуму был внесен законопроект, которым запрещается продажа неопытным инвесторам сложных финансовых продуктов до начала тестирования.
Проектом предлагается ограничить продажу, в том числе структурных облигаций, облигаций, конвертируемых в иные ценные бумаги, облигаций, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств. В настоящий момент законопроект проходит подготовку ко второму чтению.
"Законопроект предусматривает перечень облигаций, которые могут предлагаться неквалифицированным инвесторам при условии тестирования, стало быть, с того момента, когда такое тестирование будет введено. Мы планируем, что оно будет введено весной этого года. Таким образом, уже летом те облигации, которые предусмотрены этим законом, можно будет предлагать неквалифицированным инвесторам, прошедшим тестирование", - также отметил Тимофеев.
По словам главы НАУФОР, участники рынка высказали несколько замечаний к законопроекту, который готовится ко второму чтению, некоторые из них были учтены.
"Во-первых, мы устранили неясность относительно того распространяется ли он на доверительное управление, теперь ясно, что нет. Во-вторых, удалось расширить круг облигаций со структурным доходом, который будет доступен неквалифицированным инвесторам до 1 апреля 2022 года, то есть до тех пор, пока Центральный банк не определится с окончательным перечнем доступных для неквалифицированных инвесторов структурных инструментов", - сказал он.
"В то же время наши предложения разрешить всем неквалифицированным инвесторам, которые в 2020 году совершали операции со структурными продуктами, продолжить это делать, Центральный банк не поддержал. Мы выступали за то, чтобы закон ограничил только тех инвесторов, которые совершали такие операции в нарушение рекомендаций ЦБ, то есть после 15 декабря 2020 года", - добавил Тимофеев.
Помимо этого, ЦБ предлагает увеличить количество вопросов в тестах. Банк России подвел итоги первой поведенческой экспертизы тестирования неквалифицированных инвесторов.
Экспертиза проводилась для апробации вопросов для тестирования неквалифицированных розничных инвесторов. Основная цель - определить степень понимания людьми особенностей и рисков сложных финансовых продуктов. Вопросы подготовили саморегулируемые организации брокеров, указывается в сообщении.
"Выявлено, что для надежного определения уровня знаний инвестора требуется больше вопросов (предполагалось, что их будет семь), и их количество в каждом тесте должно быть увеличено до 11 и более", - говорится в сообщении регулятора.
"Наиболее пригодны для использования в тесте вопросы средней сложности, предполагающие наличие элементарных практических навыков - например, умение решать задачи "одной формулой". Простые (знание базовых определений) и сложные (оценка перспектив, прогнозирование и решение задач с учетом сложившихся обстоятельств) вопросы показали меньшую эффективность", - отмечается там же.
Проведенная экспертиза позволит Банку России не только оценивать реальный уровень подготовки розничных инвесторов к работе со сложными финансовыми инструментами, но и учитывать полученные результаты при разработке соответствующего регулирования и доработки тестов, указывается в сообщении.
Поведенческая экспертиза Банка России проходила в рамках ежегодного конкурса Московской биржи "Лучший частный инвестор" с 17 сентября по 17 декабря 2020 года. В опросе приняли участие 429 человек.
Источник: Агентство экономической информации Прайм: https://1prime.ru/finance/20210406/833404420.html

Центробанк заявил о росте числа жалоб от потребителей финансовых услуг

Банк России отметил рост количества обращений от потребителей финансовых услуг, так, за период с 25 февраля по 31 марта было получено на 43,7% обращений больше, чем за период с 28 января по 24 февраля текущего года, говорится в материалах регулятора.
"За период с 25 февраля по 31 марта 2021 года количество обращении?, поступивших в Банк России от потребителей финансовых услуг, составило 37,8 тысячи, что на 43,7% больше, чем за период с 28 января по 24 февраля 2021 года", - отметили в ЦБ.
Основной объем жалоб пришелся на кредитные организации -60,3%, в отношении субъектов страхового дела было получено 14,1% всех обработанных жалоб, а на микрофинансовые организации пожаловалось 15,1% граждан.
Наибольшее количество жалоб получено в отношении вопросов, связанных с взысканием просроченной? задолженности - 10,3%, на втором месте жалобы по проблемам погашения задолженности - 6,9%, тройку лидеров замыкают жалобы на навязывание дополнительных услуг - 6,7%.
Помимо всего прочего, в структуре жалоб на проблемы с погашением доля новых тематик, возникших в условиях пандемии, снизилась до 14,6%, в феврале данный показатель находился на уровне 17,9%.
Источник: Агентство экономической информации Прайм: https://1prime.ru/finance/20210406/833404647.html

Кредитных кооператоров вызвали к барьерам. Рынок недоволен регуляторными планами ЦБ

Кредитные потребительские кооперативы (КПК) недовольны действиями ЦБ по регулированию и оздоровлению рынка. Опрошенные ассоциации считают, что принимаемые Банком России меры, в том числе ужесточение правил включения в реестр, приведут к усилению финансовой нагрузки на КПК и сокращению числа участников рынка. Однако правозащитники уверены, что предложенные ЦБ меры должны быть приняты уже давно - от проблем КПК ежегодно страдают более 100 тыс. пайщиков.
Участники рынка кредитных потребительских кооперативов (КПК) и сельских кредитных потребительских кооперативов (СКПК) недовольны предложениями ЦБ по регулированию кредитной кооперации на 2021-2024 годы. Об этом "Ъ" сообщили в Национальной ассоциации участников микрофинансового рынка (НАУМИР) и СРО "Кооперативные финансы". Там опасаются, что с новыми административными барьерами справятся только крупные участники рынка.
ЦБ вернулся к вопросу регулирования сегмента кредитных кооперативов, работа над которым была приостановлена в период пандемии, в начале апреля. Регулятор опубликовал проект дорожной карты, которая предполагает создание реестровой модели допуска КПК и СКПК, основанной на деловой репутации, регламентацию нормативов, реализацию механизма защиты личных сбережений, регламентацию раскрытия информации, совершенствование требований по управлению рисками.
КПК (СКПК) - это некоммерческая финансовая организация, в которую физические или юридические лица вступают для получения финансовой взаимопомощи. Они создают паевой фонд, в который вносят взносы, привлекать средства со стороны нельзя. В настоящее время в реестре ЦБ состоят 1308 КПК и 615 СКПК. На 30 сентября 2020 года суммарный портфель выдачи составлял почти 65 млрд руб., портфель привлечения - 57 млрд руб. Деятельность кредитных кооперативов регулируется законом "О кредитной кооперации".
Участники рынка признают, что защитить получателей услуг от недобросовестных кредиторов, финансовых пирамид и "компаний-пылесосов" необходимо. Но, подчеркивает вице-президент НАУМИР Анна Байтенова, при повышении административных барьеров войти на рынок КПК станет трудно, а значит, легальное предложение кредитных ресурсов уменьшится в разы, в первую очередь для тех категорий заемщиков, которые не интересны банкам. Директор СРО "Кооперативные финансы" Александр Соломкин полагает, что сектор кредитной кооперации не готов к переходу на единый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета (ОСБУ), определенные ЦБ. Это приведет к массовому сокращению деятельности кредитных кооперативов из-за отсутствия необходимых специалистов и финансовой возможности на реализацию новых требований.
Кроме того, госпожа Байтенова обращает внимание, что МФО и ломбард - экономическая характеристика организации, а кредитный потребительский кооператив - правовой статус. Он заявляется при регистрации в налоговом органе, то есть может быть выявлен без дополнительной процедуры вхождения в реестр, поясняет она. По оценке господина Соломкина, если ситуация в подходах к регулированию сектора не поменяется, ежегодно он будет терять 10-15% участников.
Однако правозащитники поддерживают строгость ЦБ. По данным самого регулятора, в отношении КПК, МФО и ломбардов в 2020 году он получил 26,7 тыс. жалоб. По данным руководителя проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгении Лазаревой, в реальности проблем с КПК гораздо больше - ежегодно в каждом из 85 регионов России страдают 1-3,5 тыс. пайщиков, чьи потери исчисляются миллиардами рублей. Как отмечает госпожа Лазарева, часть кооперативов действуют как финансовые пирамиды, причем уголовных дел по данным случаям возбуждается не слишком много. Институт СРО КПК показал свою неэффективность, считает она. В таких условиях, уверена Евгения Лазарева, предлагаемые регулятором меры по надзору должны быть приняты уже сейчас, а не через несколько лет реализации дорожной карты.
Источник: КоммерсантЪ: https://www.kommersant.ru/doc/4761785

Россияне просрочили рекордное число микрозаймов

Число просроченных свыше 90 дней микрозаймов в России по итогам февраля достигло рекордного уровня - 5,4 млн займов, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные бюро кредитных историй "Эквифакс". Общий долг россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО) достиг 171,8 млрд руб., в феврале рост составил 0,7%.
По сравнению с январем число просроченных займов в феврале выросло на 1,8%. При этом их доля от всех выданных в стране микрозаймов снизилась на 0,3 процентного пункта, до 40,6%. Объем просроченных займов в феврале вырос на 2,2%, до рекордных 59,6 млрд руб., их доля в общем портфеле увеличилась на 0,5 процентного пункта, до 34,7%.
По данным бюро, в феврале МФО сократили число выданных займов на 7,3%, до 1,8 млн ссуд, а средний размер микрозайма - на 0,4%, до 13 107 руб. По результатам прошлого месяца, сумма выдач снизилась на 7,6%, до 23,8 млрд руб., это минимум с сентября прошлого года.
В 2020 году объем выданных МФО займов вырос незначительно при заметном снижении количества ссуд, что привело к увеличению среднего чека. Причиной этого стал приток банковских клиентов, заинтересованных в более длительных и больших займах. Объем выданных займов МФО в прошлом году составил 267,3 млрд руб. В этом году заметного роста среднего чека участники рынка не ждут.
Источник: КоммерсантЪ: https://www.kommersant.ru/doc/4752021

Долги с претензиями: Заемщики все больше жалуются на МФО

   За первые два месяца 2021 года количество жалоб, поданных на компании микрофинансового сектора, увеличилось на 22%. Это претензии к навязанным услугам и порядку взыскания задолженности, однако большая их часть в итоге оказывается необоснованной. Эксперты и участники рынка связывают рост числа жалоб с ухудшением финансового положения заемщиков, которые пытаются найти хоть какую-то защиту у ЦБ.
   По данным Банка России, в январе-феврале 2021 года количества жалоб на микрофинансовые организации (МФО) выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Преимущественно жалобы касались навязанных услуг или порядка взыскания просроченной задолженности. По итогам 2020 года граждане подали в ЦБ 278 тыс. жалоб, из которых 9,6% - на МФО (на 3,7 процентного пункта меньше, чем в 2019 году). Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамут уточнил, что доля обоснованных обращений в общем потоке не превышает 20%.
   Участники рынка и эксперты сходятся во мнении, что рост количества жалоб свидетельствует как об ухудшении финансового положения заемщиков, их недостаточной финансовой грамотности, так и о наличии проблем в бизнес-процессах компаний.
   В 2020 году был спад жалоб, хотя все ожидали обратного эффекта от самоизоляции, отмечает президент СРО "МиР" Эльман Мехтиев. Сейчас же, добавляет он, рост жалоб связан "отчасти с популизмом по этой теме, а во многом с ухудшением финансовой ситуации у граждан". "Доходы должника падают, он обращается к государству в надежде, что ему простят его долги. Но правовое поле так не работает",- подчеркивает господин Мехтиев. Именно поэтому, полагает он, количество обоснованных жалоб снижается на фоне роста их общего числа.
   Увеличение числа обращений выглядит следствием проблем первой половины 2020 года: некоторые заемщики восприняли буквально слова правительства о кредитных каникулах как "можно не платить", добавляет управляющий директор "Лайм-Займа" Олеся Киселева.
   Значительная часть жалоб, уточняет она, касается небольших игроков рынка, у которых в кризис не оказалось ни достаточной ликвидности, ни достаточного опыта для решения проблем клиентов.
   С одной стороны, хорошо, что клиенты направляют жалобы и обращения: это стимулирует компании к размышлению и поиску тех проблем, которые необходимо устранить, с другой - плохо, что клиенты сразу идут к регулятору, а не пытаются решить вопрос на уровне компании, отмечает гендиректор группы компаний Eqvanta Андрей Клейменов. Он согласен, что появление жалобы можно считать индикатором неверно выстроенных бизнес-процессов, "один недовольный заемщик расскажет о своем негативном опыте десяти другим клиентам, поэтому одна неотработанная жалоба может привести к потере нескольких клиентов, причем это касается как обоснованных, так и необоснованных жалоб".
   Между тем основной бизнес в сегменте МФО зарабатывает именно на повторных клиентах, подчеркивает коммерческий директор МФК "МигКредит" Надежда Димченко. "Клиент ценит честность и, если ему при первом обращении что-то навязали, не придет второй раз",- говорит она. Так что, по мнению госпожи Димченко, компании сами в долгосрочной перспективе заинтересованы в том, чтобы не навязывать клиентам то, что им не нужно.
   Количество жалоб потребителей на различные нарушения традиционно растет в кризисных ситуациях, граждане "становятся более чувствительны к нарушению своих прав на фоне снижения уровня жизни и активнее ищут способы снизить расходы", говорит руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.
   И если рост количества претензий на навязывание дополнительных продуктов в отношении компаний, состоящих в реестре Банка России, составил с начала года всего 3%, то жалоб на порядок взыскания стало больше на 12%, и все они связаны с нелегалами",- поясняет она.
   Эти тенденции носят долгосрочный характер, поскольку последствия пандемийного снижения уровня жизни потребителей и падения экономики в целом еще долго будут отражаться на людях и бизнесе, уверена госпожа Лазарева. За любым, даже краткосрочным, спадом следует длительный период восстановления, поэтому количество жалоб будет расти не только в текущем году, но и, возможно, в последующие два-три года, добавляет она.

Источник: Коммерсант https://www.kommersant.ru/doc/4750439

Долговая нагрузка россиян достигла нового пика

На погашение кредитов идет более девятой части всех доходов населения
С кризисного апреля долговая нагрузка россиян выросла с 10,9 до 11,7%, обновив исторический максимум, оценил Банк России. В ЦБ считают ситуацию "достаточно устойчивой", но хотят получить право запрещать выдачу некоторых видов ссуд
На 1 января 2021 года уровень долговой нагрузки россиян по всем видам кредитов и займов составил 11,7%, следует из презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой, представленной на конференции Ассоциации банков России. Показатель, отражающий платежи заемщиков по ссудам относительно доходов населения (с кредитами и без), на фоне кризиса и пандемии продолжил расти быстрыми темпами и достиг нового максимума за все время измерений (с 2012 года), отмечается в материалах ЦБ. Согласно статистике регулятора, за четвертый квартал долговая нагрузка россиян увеличилась на 0,6 п.п., а с кризисного апреля 2020 года - на 0,8 п.п.
К январю средний уровень выплат россиян по необеспеченным кредитам достиг 9,8% от суммарных доходов, а по ипотеке - 1,9%. Ускорение роста долговой нагрузки произошло во второй половине 2020 года.
У кого растет долговая нагрузка
Усиление закредитованности населения неудивительно, отметила Данилова: "Конечно, во многом это связано с пандемией, сокращением доходов граждан, особенно во втором квартале года (когда был объявлен режим нерабочих дней из-за пандемии. - РБК), но другие факторы способствовали сдерживанию этого процесса. Прежде всего это сокращение процентных ставок, которое наблюдалось в прошлом году". В 2020 году ЦБ перешел к мягкой денежно-кредитной политике, снизив ключевую ставку с 6,25 до 4,25% (к ее повышению он вернулся в марте 2021-го, подняв до 4,5%). По ипотеке же с лета действует льготная госпрограмма с кредитами под 6,5% на новостройки. Эти факторы привели к рекордной выдаче ипотечных ссуд в прошлом году - на 4,3 трлн руб. Кредиты физическим лицам в целом за пандемийный год выросли на 13,5%. При этом реальные доходы россиян снизились на 3,5%.
Глава департамента ЦБ подчеркнула, что показатель долговой нагрузки отражает "среднюю температуру по больнице", а выдачи ссуд наиболее закредитованным заемщикам находятся на приемлемом уровне. Банк России отслеживает распределение выдач кредитов в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщиков (ПДН; размер ежемесячных платежей заемщика по кредитам к ежемесячным доходам).
Так, в четвертом квартале 6% необеспеченных кредитов было одобрено клиентам с ПДН выше 80% (то есть тем, кто ежемесячно тратит на платежи по обязательствам свыше 80% своего дохода). Еще 5% ссуд было выдано заемщикам с ПДН выше 90%. В течение года доля выдач в этих сегментах практически не менялась. Однако ЦБ наблюдал увеличение одобрений клиентам с ПДН выше 100% - на них пришлось 18% выдач в третьем квартале и 21% в четвертом. Как пояснила Данилова, речь идет о заемщиках, доходы которых банки оценивают по собственным внутренним моделям, менее консервативным, чем требует регулятор.
Похожая картина наблюдалась в ипотеке: доля выдач кредитов с высоким ПДН была относительно стабильной, но одобрение ссуд на основе собственных моделей банков заметно выросло в четвертом квартале. Тем не менее в целом в течение 2020 года кредитные организации стали чаще использовать официальные данные для оценки доходов заемщиков, говорится в материалах Банка России.
В ЦБ не дали прогноза, что будет с долговой нагрузкой населения в 2021 году, однако там считают целесообразным применять новый вид ограничений в сфере кредитования. В среду в Госдуму был внесен законопроект, который даст право регулятору вводить прямые количественные ограничения на выдачу некоторых видов ссуд.
"Планируется ограничивать долю рискованных кредитов, например с высоким ПДН. Предполагается, что особенно этот инструмент будет полезен в ближайшие годы, поскольку из-за выхода из пандемии и послаблений у банков так или иначе возрастут расходы на резервы и для них было бы чувствительно ужесточение нами надбавок, если мы увидим риски в сегменте необеспеченного кредитования. Это будет сложнее, может иметь негативные эффекты. Вот этот инструмент прямого количественного ограничения лишен этих эффектов, не блокирует капитал, при этом есть возможность ограничить наиболее рискованные кредиты", - пояснила Данилова.
По оценкам ЦБ, на 29 января кредитные организации реструктурировали 4,5% выданных ранее ипотечных кредитов и 6% портфеля необеспеченных ссуд. На 24 февраля банки одобрили пересмотр условий по долгам физлиц на 895 млрд руб., следует из статистики регулятора.
Как отметила Елизавета Данилова, существенная часть таких кредитов по окончании "каникул" сохранила свое качество. Темпы реструктуризации замедлились, но банкам в 2021 году предстоит досоздать резервы для покрытия потери по кредитам, добавила она.
В апреле 2020 года Банк России позволил банкам распустить буфер на 126 млрд руб., сформированный по ипотечным кредитам. По словам Даниловой, этой суммы достаточно для покрытия новой просрочки. В сентябре прошлого года ЦБ также одобрил роспуск буфера по необеспеченным кредитам на 168 млрд руб. Как следует из презентации ЦБ, этих средств не хватило на покрытие проблемных долгов. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина уже анонсировала высвобождение дополнительного капитала, чтобы абсорбировать потери банков. Решение о конкретной сумме будет озвучено в мае, уточнила Данилова.
Что будет с долгами населения дальше
По статистике ЦБ, на 1 марта задолженность розничных клиентов перед банками составляла 20,8 трлн руб. Доля просроченных ссуд в розничном портфеле на протяжении последних шести месяцев держится на уровне 4,7%, хотя в абсолютном выражении объем плохих долгов растет. На ту же дату он достиг 976 млрд руб.
"Показатели, прямо свидетельствующие о росте закредитованности, - это рост ранней просрочки, рост заявок на реструктуризацию кредитов, а также, возможно, более активный переток потенциальных заемщиков - физических лиц из банков в МФО (микрофинансовые организации)", - перечисляет старший кредитный эксперт агентства Moody?s Ольга Ульянова. Среди косвенных признаков она также выделяет увеличение сроков розничных кредитов, которое используется банками, чтобы "технически снизить степень долговой нагрузки заемщика".
По оценкам Moody?s, в 2021 году рост ипотечного кредитования немного замедлится по сравнению с рекордными темпами прошлого года, а потребительское кредитование, наоборот, ускорится. "В нашем базовом сценарии в 2021 году рост агрегированного розничного портфеля банковского сектора, включающего и ипотеку, и потребительские кредиты, составит 15%", - уточняет Ульянова. В необеспеченной рознице это произойдет из-за улучшения макроэкономической ситуации, а также восстановления занятости и зарплат. Тем не менее долговая нагрузка россиян продолжит нарастать - темпы роста розничного кредитования продолжат существенно обгонять темпы роста доходов домохозяйств, заключает эксперт.
Финансовая нагрузка россиян начнет снижаться по мере восстановления экономики, а также после сворачивания льготных программ кредитования, полагает старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева. "Граждане продолжают активно брать ипотечные кредиты, что увеличивает долговую нагрузку при отсутствии улучшения риск-профиля заемщика", - поясняет она.
Караваева допускает, что в ближайшие два квартала российские банки будут пересматривать свои риск-аппетиты и наращивать кредитование "с умеренной осторожностью". Ориентиром будет ситуация с просрочкой по кредитам, выданным в 2020 году, говорит эксперт: "Если уровень просрочки в портфелях стабилизируется, то стандарты могут быть ослаблены. Однако ожидать этого можно не раньше третьего-четвертого квартала 2021 года".
Источник: РБК: https://www.rbc.ru/finances/26/03/2021/605da4a99a79479a7912674f

МФО удлиняют клиентов

Микрозаймов выдается все меньше, но на больший срок и в проверенные руки
Объем выданных микрофинансовыми организациями (МФО) займов за 2020 год незначительно вырос при заметном снижении количества ссуд. Это привело к увеличению среднего чека. Причиной стали ужесточение скоринга в период пандемии и приток банковских клиентов, заинтересованных в более длительных и больших займах. В 2021 году заметного роста среднего чека участники рынка уже не ждут: на фоне снижения доходов населения МФО проводят консервативную политику, отдавая предпочтение проверенным клиентам.
СРО "МиР" (объединяет крупнейших игроков микрофинансового рынка) опубликовало данные о деятельности микрофинансовых компаний в 2020 году. По итогам года члены СРО "МиР" выдали физлицам займов на сумму 267,3 млрд руб., что на 3% больше, чем годом ранее. Одновременно сократилось количество выданных займов - с 22 млн в 2019 году до 21 млн в 2020-м. Таким образом, средний чек за год увеличился почти на 8%, до 12,7 тыс. руб. Резкий рост среднего размера займа произошел в четвертом квартале и достиг почти 16 тыс. руб. (5,1 млн займов на 81,5 млрд руб.). Годом ранее средний чек составлял около 12,4 тыс. руб. (5,5 млн займов на 68 млрд руб.).
Участники микрофинансового рынка объясняют рост концентрацией на повторном привлечении и выдаче долгосрочных займов. По словам президента СРО "МиР" Эльмана Мехтиева, рост среднего чека связан с тем, что компании ужесточили скоринг для новых клиентов. Кроме того, растут сегменты, высвобождающиеся из банковского бизнеса с соответствующим более крупным чеком, отмечает гендиректор МФК "МигКредит" Олег Гришин.
Усилия игроков сейчас нацелены на увеличение средних чеков и на то, чтобы кредитный портфель в рублях снижался минимально, говорит управляющий партнер "Финбриджа" Леонид Корнилов: "Если раньше кредитная политика была направлена на то, чтобы ограничивать рост чеков, повышая оборачиваемость портфеля, то сейчас выпускают более длинные продукты с высоким чеком. Этому способствует и политика регулятора, который мотивирует кредиторов отказываться от высокорисковых займов".
Организации сделали ставку на кредитовании повторных заемщиков, в платежеспособности которых они уверены, по этой причине и вырос объем выдачи при снижении количества - МФО могли позволить одобрить повторным клиентам большую сумму, чем новому, описывает ситуацию на рынке гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков.
В прошлом году заемщики в среднем хотели получить 40 тыс. руб., однако средняя выдаваемая сумма не превышала 15-16 тыс. руб. Население уже перешло от сберегательной модели поведения, которое демонстрировало большую часть 2020 года, к потреблению товаров и услуг, замечает гендиректор МФК "Займер" Роман Макаров. Поэтому интерес граждан к среднесрочным, более крупным займам сегмента, особенно на фоне сдержанного банковского кредитования, будет расти, заключает он. В результате увеличится и доля долгосрочных займов в МФО.
Вместе с тем дальнейшего взрывного роста среднего чека ожидать не стоит, его величина сохранится на текущих значениях, считает Эльман Мехтиев. Доходы населения падают, качество заемщиков снижается, компании работают над сохранением качества кредитного портфеля в текущих экономических условиях, добавляет он. В этом году Юрий Кудряков ожидает, что МФО сохранят политику консервативного кредитования и портфель будет расти за счет проверенных клиентов. Тем не менее, аналитический центр МФК "Займер" (см. "Ъ" от 12 февраля) оценивал, что в 2021 году объем выдачи займов МФО может увеличиться на 15-20%.
Источник: КоммерсаентЪ: https://www.kommersant.ru/doc/4743278

ЦБ получит право запрещать выдачи некоторых видов кредитов

Регулятор сможет ограничивать все виды ссуд для физлиц, кроме ипотеки и автокредитов. Предложенные меры в основном затронут рынок микрокредитования, считают эксперты
Банк России может получить право с 2022 года вводить прямые количественные ограничения на выдачу некоторых видов кредитов. Законопроект о подобном расширении полномочий ЦБ внесли в Госдуму депутаты Анатолий Аксаков и Игорь Дивинский из комитета по финансовому рынку.
Как отмечается в пояснительной записке, регулятор должен получить дополнительный инструмент, чтобы предотвращать накопление рисков российскими заемщиками и замедлять чрезмерный рост необеспеченного кредитования. Осенью 2019 года, когда в России наблюдался бурный рост выдач беззалоговых кредитов, ЦБ сам просил о такой возможности.Какие полномочия может получить ЦБ
Как следует из проекта закона, прямые количественные ограничения могут затронуть все ссуды, выданные физлицам, кроме ипотеки и автокредитов, а также микрозаймы. Конкретные виды кредитных продуктов определит Банк России, совет директоров ЦБ также сможет устанавливать максимально допустимую долю выдач кредитов "с ограничениями". Показатель будет рассчитываться относительно общего объема кредитов указанного вида, предоставленных банком или МФО в течение квартала до момента запрета.
Степень ограничений может варьироваться и будет зависеть в том числе от статуса кредитора (системно значимые банки, банки с универсальной или базовой лицензией, микрофинансовые или микрокредитные компании). Если банк или МФО нарушит запрет, регулятор сможет применять к ним надзорные меры или повысить надбавки по выданным ссудам, что окажет давление на резервы.
Участники рынка также будут обязаны информировать клиентов об ограничениях на выдачу определенных видов кредитов и займов. Это необходимо для повышения финансовой грамотности населения, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В 2019 году российские банки нарастили портфель необеспеченных ссуд на 1,54 трлн руб., или 20,9%. В 2020 году на фоне кризиса и пандемии выдачи беззалоговых кредитов замедлились, отмечал регулятор. Банковский портфель увеличился на 781 млрд руб., или 8,7%. "Охлаждение" в сегменте необеспеченной розницы ЦБ связывал со снижением спроса населения на такие ссуды во время пандемии, а также с ужесточением риск-политики самих банков.
Кризис повлиял и на показатели микрофинансовых организаций. Портфель микрозаймов заметно сократился во втором квартале и по итогам года едва превысил 115 млрд руб., что сопоставимо с началом года, следует из предварительных данных ЦБ . В 2019 году рост портфеля был на уровне 29%.
Будет ли Банк России применять новый инструмент
ЦБ уже применяет к банкам макропруденциальные меры для сдерживания кредитования наиболее уязвимых групп заемщиков. В частности, с 1 октября 2019 года российские банки и МФО обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) клиента при выдаче ссуд от 10 тыс. руб. Показатель зависит от отношения платежей по кредитам к заработку заемщика: чем выше ПДН клиента, тем большая надбавка применяется к выданному кредиту. Так ЦБ рассчитывал снизить интерес банков и МФО к работе с наиболее закредитованными гражданами.
Сейчас активность банков ограничивается их невысокой готовностью брать на себя повышенные риски и дополнительные расходы на создание резервов, говорит старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева. Но, по ее словам, ситуация может быстро поменяться, если участники рынка будут нацелены на увеличение процентной маржи.
Законопроект мотивирован не темпами необеспеченного кредитования, полагает управляющий директор по валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов. Среди причин - снижение реальных располагаемых доходов граждан в прошлом году на фоне пандемии и рост уровня закредитованности. Он также считает, что прямые ограничения нельзя называть "лишним инструментом": сейчас банки, имеющие достаточный капитал, могут наращивать кредитование уязвимых групп заемщиков, выполняя требования по надбавкам.
По словам Караваевой, для ЦБ количественные ограничения - это дополнительный способ контроля ситуации в будущем. "Их применение после вступления законопроекта в силу зависит от экономической ситуации и темпов роста необеспеченных портфелей и в основном затронет МФО", - подчеркивает она. Беликов тоже отмечает, что МФО могут оказаться "более чувствительными к ограничениям, поскольку их продуктовые линейки и источники доходов менее диверсифицированы".На 1 октября 2020 года в России насчитывалось 41,9 млн заемщиков, сообщал ЦБ. Из них 7,7% имеют долги и перед банками, и перед МФО. Хотя во время пандемии общее количество заемщиков немного сократилось, клиентская база МФО увеличилась. Причем доля граждан, которые повторно брали микрозаймы или обращались за ними, имея просрочки по банковским кредитам, в пандемию выросла.С тех пор, как Банк России впервые заявил о целесообразности количественных ограничений в кредитовании, долговая нагрузка населения только возрастала. На 1 октября 2019 года показатель составлял 8,9%, а к 1 апреля 2020 года достиг 10,9% - максимума за все время наблюдений. Уровень долговой нагрузки населения по необеспеченным ссудам соответствовал значениям 2014 года, отмечал ЦБ. В пандемию показатель продолжал увеличиваться, но медленнее: на 1 октября прошлого года он составлял 11,1%.
Какие возможности видят в Банке России
Ужесточение макропруденциальной политики по необеспеченным ссудам сейчас не рассматривается, сказал РБК представитель ЦБ. По данным регулятора, средний уровень долговой нагрузки заемщиков, которые брали такие кредиты в четвертом квартале 2020 года, составляет 62%. Но опция прямых ограничений может понадобиться, если необеспеченное кредитование снова ускорится, а банки одновременно будут вынуждены доначислять резервы по ссудам, реструктурированным в пандемию.
"В таких условиях введение повышенных надбавок к коэффициентам риска может оказывать дополнительное влияние на достаточность капитала кредитных организаций и снижать их возможности по кредитованию - не только граждан, но и предприятий. Инструмент прямых количественных ограничений, влияющий непосредственно на стандарты рискованного кредитования, а также темпы роста и при этом не создающий повышенных требований к капиталу банков, являлся бы более эффективным в данных условиях", - пояснил представитель Банка России.овень закредитованности клиентов МФО в ЦБ назвали умеренным.
Источник: РБК: https://www.rbc.ru/finances/24/03/2021/605b543f9a794765e81afde1

ЦБ объявил о замене городов на российских банкнотах

Виды Красноярска, Архангельска, Ярославля и Хабаровска исчезнут с российских банкнот, уступив место Новосибирску, Пятигорску, Нижнему Новгороду и Екатеринбургу
На российских банкнотах появятся виды новых городов, рассказал журналистам на онлайн-пресс-конференции по наличному денежному обращению зампред Банка России Михаил Алексеев. По его словам, решение об этом принято в связи с тем, что на нынешних банкнотах представлены города лишь пяти федеральных округов, в то время как городов Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов на купюрах нет вовсе.
"По результатам модернизации банкнотного ряда все федеральные округа нашей страны будут в равной степени представлены на банкнотах по принципу: один номинал банкноты, один федеральный округ и расположенный в нем город. В новых вариантах появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга", - сказал Алексеев.
В настоящее время в обращении в России находятся девять номиналов образца 1997 и 2010 годов, на которых изображены девять разных городов страны:

• 5 руб. (выпуск прекращен, встречается крайне редко, удельный вес таких банкнот составляет менее 0,5% от общего числа) - Великий Новгород;
• 10 руб. (после введения монет в 10 руб. встречаются редко, удельный вес - 5%) - Красноярск;
• 50 руб. - Санкт-Петербург;
• 100 руб. - Москва;
• 200 руб. - Севастополь;
• 500 руб. - Архангельск;
• 1000 руб. - Ярославль;
• 2000 руб. - Владивосток;
• 5000 руб. - Хабаровск.

Зампред ЦБ пояснил, что Новосибирск придет на смену Красноярску, Архангельск заменит Пятигорск, Ярославль - Нижний Новгород, а Хабаровск - Екатеринбург. Остальные города, представленные сейчас на банкнотах, останутся на своем месте, однако внешний вид этих банкнот также изменится. После модернизации на оборотной стороне всех банкнот появятся изображения достопримечательностей соответствующих федеральных округов, тогда как сейчас на обеих сторонах сторублевой изображены виды Москвы, а банкнот в 50 руб. - виды Санкт-Петербурга.
"Перечень достопримечательностей Москвы и Центрального федерального округа, которые будут изображены на банкноте номиналом 100 руб., уже определен советом директоров Банка России и утвержден вместе с концептуальным дизайном этой банкноты. Мы рассчитываем, что она появится уже в 2022 году", - сказал Алексеев.
Выбор достопримечательностей для других банкнот (за исключением 200 руб. и 2 тыс. руб.) еще только предстоит сделать. Для этого Банк России создаст специальные рабочие группы, в которые войдут авторитетные историки и другие эксперты. Решение на основе выработанных ими предложений также примет совет директоров ЦБ."Пока мы не планируем народное голосование, потому что не всегда эта практика эффективна в таком деликатном деле", - пояснил зампред ЦБ.В последний раз банкнотный ряд обновляли в 2017 году, когда в обращение были выпущены достоинством в 200 руб. и 2 тыс. руб. В марте глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что у регулятора пока нет планов обновления линейки купюр за счет выпуска новой банкноты номиналом в 10 тыс. руб.
Алексеев также отметил, что новые банкноты достоинством в 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 руб. будут лучше защищены от подделок, сравнявшись по своим характеристикам с новыми банкнотами в 200 руб. и 2000 руб.
"Цветовая гамма будет немного модифицирована, и, естественно, новые банкноты получат новые защитные признаки", - пояснил он.Видео к этой новостиВыпускаться в обращение новые банкноты будут по очереди на протяжении нескольких лет, так что только к 2035 году большая часть купюр образца 1997 года будет выведена из обращения в силу их обветшания, износа и загрязнения.Крупные банки, опрошенные РБК, не увидели сложностей с настройкой банкоматов под новые купюры.
По словам представителя Сбербанка, введение их в оборот потребует определенных затрат и дополнительных работ на оборудовании, но серьезных проблем с предстоящим обновлением программного обеспечения устройств не будет. Банк готов обеспечить прием всех модификаций купюр во всех подразделениях и во всех устройствах, добавил он. "Когда Банк России вводил принципиально новые номиналы в обращение (200 и 2000 руб.), процесс был более сложным, так как требовал значительных доработок ряда автоматизированных систем", - сравнил представитель Сбербанка текущую ситуацию с 2017 годом.ВТБ будет проводить перенастройку инфраструктуры преимущественно в период низкой транзакционной активности. "Новые и старые купюры будут в совместном обращении еще долгое время, поэтому все банкноты старого образца продолжат приниматься в устройствах и кассах банка, и каких-либо сложностей при их приеме не ожидается", - сказал представитель ВТБ.
В банке ожидают, что модификация банкнот будет способствовать борьбе с фальшивомонетчеством.
Источник: РБК: https://www.rbc.ru/finances/24/03/2021/6038f5319a79477a4fa0fb2a

Как принципы ESG-инвестирования приживаются в России

Принцип ответственного инвестирования, или устойчивого развития, ESG (Environmental, Social, Governance), начинает работать на российском рынке. В развитии этого вопроса активно участвуют не только заинтересованные компании и банки, но правительство и ЦБ. Участники рынка отмечают, что ESG постепенно перестает быть исключительно имиджевой характеристикой, а более жесткие подходы со стороны зарубежных регуляторов и инвесторов заставляют российских игроков предметно заниматься этой проблематикой. Однако тенденция пока только набирает обороты, и для ее укрепления необходимы стимулы со стороны государства.
Углерод, да не тот
Президент РФ Владимир Путин 3 марта по итогам совещания по банковскому сектору поручил правительству совместно с Банком России разработать "план мероприятий по снижению рисков возможного негативного влияния на российскую экономику и финансовые рынки из-за сокращения спроса со стороны участников глобального рынка капитала на активы с высокими климатическими рисками". Доклад нужно подготовить к 1 сентября. Климатические риски - это один из параметров, по которым оценивается ESG-инвестирование.
ESG - три параметра, по которым компании обеспечивают управление устойчивым развитием. Environmental (окружающая среда) затрагивает вопросы управления отходами, снижения вредных выбросов, обеспечения качества воды и воздуха и др. Social (социальная сфера) затрагивает вопросы безопасности труда, здоровья и благополучия сотрудников. Governance (корпоративное управление) отвечает за честные закупки, прозрачность, управление рисками.

В 2020 году на российском рынке пять рейтинговых агентств предлагали услуги по оценке соответствующих финансовых инструментов, включая облигации и кредиты. C февраля этого года Банк России начал набирать сотрудников в новое подразделение, которое будет заниматься вопросами устойчивого развития Первый зампред ЦБ Сергей Швецов отметил необходимость "подтолкнуть финансовый рынок к учету среднесрочных и долгосрочных рисков ESG-тематики".
В широком смысле идея в том, что для сохранения и развития бизнеса на долгосрочную перспективу недостаточно учитывать исключительно интересы акционеров, указывает директор по устойчивому развитию Polymetal Дарья Гончарова. "Максимизация стоимости компании подразумевает учет интересов других заинтересованных сторон: потребителей, работников, местных сообществ, государственных органов, других инвесторов. Если они будут нарушены, это может поставить под удар как отдельные проекты, так и выживание самой компании",- говорит она.
Компании ощущают все большее давление по вопросам ESG со стороны всех стейкхолдеров: инвесторов (многие фонды вводят соответствие требованиям ESG как критерий отбора при инвестициях), государств, экологических и других активистов, сотрудников, покупателей и клиентов, отмечает и младший партнер Bain & Company Елена Филатова. Если не учитывать эти требования, компании могут столкнуться с трудностями в привлечении финансирования, кадровыми проблемами и оттоком покупателей, подчеркивает она.
Одним из ярких примеров стало размещение в конце 2020 года социальных еврооблигаций РЖД. По сообщению РБК, гендиректор компании Олег Белозеров заявил, что получил "записку" от инвестфонда PIMCO (под управлением около $2 трлн), что тот не стал участвовать в размещении, так как более 50% грузооборота РЖД составляли "углеродные грузы". Кроме того, с 2023 года Европа собирается установить углеродный налог, который оценивается для российских предприятий в ?2-6,5 млрд в год, по некоторым оценкам - до ?50 млрд.
В таких условиях компании постепенно уходят от выполнения "необходимого минимума", так как сейчас этого недостаточно для соответствия ожиданиям инвесторов, замечает Елена Филатова. Эти проекты часто подразумевают инвестиции, однако, во-первых, они повышают общую эффективность, во-вторых, позволяют избежать штрафных санкций. Только в 2020 году несколько российских компаний получили крупные зеленые кредиты, или кредиты, привязанные к ESG-факторам. В частности, Polymetal получил зеленый кредит от банка Societe Generale на сумму $125 млн для финансирования проектов по переходу к устойчивой и низкоуглеродной экономике, а "Металлоинвест" внес изменения в условия синдицированного кредита на ?200 млн, в котором процентная ставка привязана к ключевым показателям эффективности по устойчивому развитию.
Конечно, в технологических изменениях промышленные компании руководствуются экономической целесообразностью с поправкой на риски. Например, Polymetal постепенно переходит на технологию сухого складирования отходов производства (хвостов), которая существенно дороже традиционного возведения дамб, однако сводит к минимуму вероятность аварий, приводит пример Дарья Гончарова. "Северсталь" участвует в СП с "Роснано" и WindarRenovables по производству башен для ветроустановок в ответ на повышение спроса на зеленую энергетику и сокращение выбросов парниковых газов, рассказала старший менеджер по ESG металлургической компании Елена Короткова. Пока усиление ESG-результатов не гарантирует привлечения новых инвесторов, но позволяет удержать уже существующих, чьи потребности и критерии выбора портфеля все больше включают следование принципам устойчивого развития, добавляет госпожа Короткова.
С распространением ожиданий заинтересованных сторон и требований регуляторов ESG-практики стали активно внедряться банками. "Компании, анализирующие свои риски и возможности в области ESG-факторов, являются более конкурентоспособными в долгосрочной перспективе. Поэтому банкам выгодно повышать устойчивость собственных операций, чтобы соответствовать ожиданиям заинтересованных сторон, а также интегрировать учет ESG-факторов в кредитный процесс в рамках управления рисками и разработки новых услуг",- поясняет руководитель группы по оказанию услуг в области устойчивого развития Deloitte Иван Кухнин. Но важно помнить, что для банков ESG-финансирование не благотворительность, а полноценные коммерческие продукты, подчеркивает первый зампред правления Росбанка Перизат Шайхина, с их помощью банки получают более качественных новых заемщиков, расширяют линейку продуктов для существующих клиентов, повышают собственные ESG-рейтинги.
Зеленый процент
Для публичных компаний ESG-факторы будут играть все большую роль в привлечении капитала, в том числе на более выгодных условиях. "Еще один-два года назад зеленая премия для заемщиков на международных долговых рынках не превышала 7-10 базисных пунктов, а сейчас может достигать 20 базисных пунктов и будет увеличиваться в будущем",- считает руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка Дмитрий Средин.
Развитие и стандартизация требований к инструментам и игрокам рынка привели к быстрому росту рынка ESG-облигаций в мире. Как отмечает первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, за последние шесть лет рыночный компонент ответственного финансирования вырос в 19 раз и превысил $1 трлн. По оценке Bank of America, в 2020 году 2,5 тыс. ESG-фондов привлекли $255 млрд. При этом 65% ESG-индексов показали прирост выше среднего за 2020 год.
Глобальные тренды не обошли стороной и российский финансовый рынок, хотя его результаты скромные. К настоящему времени объем выпуска таких облигаций достиг 125 млрд руб., но 100 млрд руб. пришлось на бумаги РЖД. Этот эмитент активен и на рынке ESG-евробондов. В 2020 году МКБ привлек привязанный к показателям ESG кредит на $20 млн от банка Landesbank Baden-Wuerttemberg, а в начале 2021 года социальные евробонды на $300 млн разместил Совкомбанк. На российском рынке обращаются паи пяти ESG-ПИФов с активами около 8 млрд руб. Свои планы в отношении зеленых облигаций уже обнародовали ВЭБ, Росбанк, РЖД, ГТЛК, а также правительство Москвы. Социальные облигации планирует выпустить МТС.
Стратегии, удовлетворяющие требованиям ответственного инвестирования, банки активно предлагают клиентам private banking. "По комментариям большинства наших рыночных контрагентов и партнеров, тематика социально ответственных инвестиций перестала быть частью понятия nice to have и прочно стала частью компонентов портфеля must have",- отмечает старший вице-президент Росбанк L`Hermitage Private Banking Дмитрий Енуков. По словам руководителя Sber Private Banking Евгении Тюриковой, клиентам предлагаются три собственные индексные ESG-стратегии, а в этом году линейка будет расширена еще на две стратегии. Как указывает руководитель проектов по развитию инвестиционного бизнеса "Альфа-Капитала" Екатерина Виноградова, клиенты стали активнее интересоваться стратегией доверительного управления, ориентированной на социально ответственное инвестирование на фоне огромных притоков в 2020 году в глобальные ESG-фонды.
Ставка на государство
Вместе с тем участники рынка отмечают, что преждевременно говорить об устойчивости спроса на стратегии ESG. "Основой принятия решения остаются риск и доходность",- отмечает Дмитрий Енуков. "Многие инвесторы сохраняют осторожность. ESG у многих традиционно ассоциируется исключительно с инициативами в области экологии, зелеными стартапами и т. д.",- указывает Екатерина Виноградова
Остается слабым интерес и к ESG-рейтингам. Они отличаются от кредитных тем, что происходит оценка трех ключевых блоков, не связанных с финансами, поясняет младший директор по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Юлия Катасонова. Поэтому в России такой рейтинг пока дает преимущественно положительную имиджевую составляющую, сетует она. "Недостаточность драйверов развития ESG-рейтингов на российском рынке связана с преобладанием отечественных инвесторов и их невысокой озабоченностью в отношении ESG-критериев в процессе инвестирования",- подчеркивает старший директор рейтингов устойчивого развития НРА Татьяна Ковалева.
Необходимы дополнительные стимулы со стороны государства, уверен управляющий директор АКРА Алексей Мухин, например по компенсации части купонных выплат по зеленым облигациям. Это будет формировать дополнительный спрос на выпуск таких инструментов со стороны эмитентов, заключает он. Финансовые организации также считают, что необходимо разработать меры стимулирования и поддержки ESG-продуктов. В частности, Сбербанк предлагает рассмотреть возможность предоставления госгарантий и субсидирования ставки по ESG-кредитам, облегчить выдачу ссуд компаниям с хорошим ESG-рейтингом и снизить требования к банкам по созданию резервов с учетом рейтинга заемщика. Газпромбанк предлагает рассмотреть меры поддержки в части налогообложения, требований к капиталу банков и портфелям институциональных инвесторов.
Источник: КоммерсантЪ: https://www.kommersant.ru/doc/4713497

План на лето: банки заставят выкупать назад обманом проданные продукты

В регуляторе считают, что это позволит сократить мисселинг и навязывание услуг клиентам
Уже летом банки будут обязаны выкупать обратно у клиентов те продукты, которые они продали им с использованием обмана. Соответствующий законопроект будет принят в апреле, а вступит в силу в июне-июле, рассказал "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Это позволит избежать распространенных случаев продажи финансовыми организациями или агентами одной услуги под видом другой. В крупнейших банках категорически отвергли существование у них мисселинга. Эксперты нововведение поддержали, однако отметили: неясно, как человек сможет доказать, что при покупке продукта его обманули.
По новым правилам Согласно законопроекту, Центробанк будет наделен новыми полномочиями. Так, регулятор сможет обязывать банки выкупать у клиентов обратно те продукты, которые были проданы с нарушением прав граждан. Например, когда обманом под видом одного инструмента был реализован другой. ЦБ также получит возможность запрещать продажи определенных продуктов, если при заключении договоров клиентам предоставляется недостоверная или неполная информация о рисках. Госдума примет законопроект в апреле, а в силу он вступит летом, в июне или в июле, рассказал "Известиям" Анатолий Аксаков.
В документе также прописан объем информации о финансовых инструментах, который банки и агенты обязаны предоставлять потребителям при покупке. Данные должны быть достоверные, полные и описывать все риски продукта. ЦБ сможет определять содержание, форму и порядок предоставления информации клиентам. Новые правила нацелены на снижение мисселинга и практик навязывания услуг, а также на повышение информированности потребителей о финансовых продуктах, рассказали в пресс-службе Центробанка.
Там не привели конкретных примеров обмана, однако отметили, что продажа гражданам сложных инвестпродуктов под видом привычных депозитов - неприемлема. Ранее и банковские клиенты, и представители ЦБ неоднократно рассказывали о случаях оформления инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) под видом вклада. Жертвами таких недобросовестных практик часто становились пенсионеры и другие социально незащищенные слои населения.
ЦБ уже ввел ограничения на продажу начинающим инвесторам сложных продуктов: ИСЖ и некоторых видов накопительного страхования жизни. В 2020 году на рынок ценных бумаг и капитала вышло большое количество новых розничных инвесторов. По данным Московской биржи, их стало больше примерно на 5 млн, общее число достигло рекордных 8,8 млн. При этом новичкам фондового рынка начали предлагать сложные финансовые инструменты, что несет высокие риски потери денег и разочарования в рынке, посетовали в пресс-службе регулятора.
Опасения с обеих сторон "Известия" спросили топ-30 российских банков о практиках обмана клиентов. В ВТБ, УБРиР, Газпромбанке, Новикомбанке, РСХБ, СКБ-банке и ДОМ.РФ ответили, что не занимаются мисселингом, не навязывают дополнительные услуги или скрытие комиссии, а все условия прописывают в договорах и объясняют их клиентам.

• По небанковским продуктам, в том числе страховкам, у потребителей всегда есть возможность воспользоваться периодом охлаждения, когда от услуги можно отказаться, рассказали в пресс-службе ВТБ.
• Мисселинг действительно требует обсуждения и регулирования, так как наносит ущерб репутации всей банковской системы, считает руководитель направления департамента розничного бизнеса Новикомбанка Иван Беляев. По его словам, за недобросовестные продажи должна быть установлена ответственность, превышающая полученную выгоду.
  С этим согласен директор розничных продуктов ДОМ.РФ Евгений Шитиков. Банк участвует в обсуждении регулирования продаж сложных комплексных продуктов и поддерживает меры для повышения прозрачности и исключения мисселинга, рассказал он.
  Законодательные инициативы не смогут полностью исключить мисселинг, но они помогут сократить такие случаи, считает доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Денисов. С ним согласен старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. Такие меры могут повысить доверие населения к банкам, так как иногда продавцы не дают полную информацию о доходности или стоимости отдельных продуктов.
  Однако остается неясным, как нужно будет доказывать факт недобросовестной продажи. Если клиент подписал договор, то считается, что он с ним ознакомлен. В то же время в таких документах может быть по несколько десятков страниц, и на практике потребители редко читают его полностью, доверяя сотрудникам банка или агенту, рассказал Иван Денисов.
• Другой способ обмана потребителя - плавающие ставки. Зачастую даже квалифицированные сотрудники банков не могут в них полностью разобраться, а объяснить их клиенту еще сложнее. В первую очередь продавец заинтересован в подписании контракта, и неважно, каким способом, считает эксперт.
  Однако улучшение прозрачности финансовых продуктов на рынке действительно есть, считает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков. Но вместе с этим регулятор переходит к прямому управлению действиями организаций. А с введением новых мер у рынка возникают опасения, не будет ли субъективного фактора в оценке объема предоставляемой клиенту информации.
  Источник: Известия: https://iz.ru/1131527/mariia-kolobova/plan-na-leto-banki-zastaviat-vykupat-nazad-obmanom-prodannye-produkty
  
  
  
  
  
  
  
  

Пандемия повлияла на структуру и динамику жалоб в Банк России

В 2020 году выросло число жалоб на банки и субъекты рынка ценных бумаг. По другим сегментам финансового рынка отмечено снижение количества жалоб потребителей финансовых услуг в Банк России, свидетельствует статистика регулятора.
На страховом рынке снижение составило 22,8% по сравнению с 2019 годом, в первую очередь за счет жалоб по ОСАГО - ограничительные меры, связанные с пандемией COVID-19, привели к резкому сокращению поездок и, соответственно, ДТП в II квартале. Всего регулятор получил 32,1 тыс. жалоб на страховщиков.
На микрофинансовом рынке число жалоб сократилось на 13,8% по сравнению с 2019 годом. Благодаря мерам поведенческого надзора - от предписаний и штрафов до вывода компаний из реестра - удалось почти в два раза уменьшить количество жалоб на взыскание просроченной задолженности (главная проблема, из-за которой потребители жалуются на МФО).
Количество жалоб в отношении субъектов рынка коллективных инвестиций за 2020 год снизилось на 32,1%, участников корпоративных отношений - на 25,4%. Жалоб на НПФ стало меньше в результате надзорных действий Банка России и изменения правил извещения о досрочных переходах.
На банки потребители направили регулятору 191,4 тыс. жалоб и обращений. Рост более чем на треть по сравнению с 2019 годом был вызван появлением новых тем - в частности, реструктуризацией кредитов, отказами и аннулированием кредитных каникул. За март-декабрь 2020 года Банк России получил 31,5 тыс. таких жалоб и обращений. Значительная часть из них, по сути, являлась запросом на разъяснение мер поддержки населения и бизнеса.
На рынке ценных бумаг количество жалоб увеличилось в 1,7 раза по сравнению с 2019 годом, что обусловлено как ростом количества розничных инвесторов в целом, так и отдельными всплесками числа жалоб.
Кроме того, за 2020 год регулятору поступило 3 тыс. жалоб, связанных с мисселингом, из которых более половины - в отношении банков. Основной проблемой здесь остается продажа полисов инвестиционного страхования жизни без качественного информирования потребителя об особенностях и рисках таких продуктов.
Всего в 2020 году Банк России получил 278 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг, что на 12,7% больше, чем за 2019 год. Однако без учета жалоб и обращений, связанных с антикризисными мерами из-за пандемии, регулятор отметил снижение количества жалоб на 0,8% по сравнению с 2019 годом.
Источник: ЦБ РФ: https://www.cbr.ru/press/event/?id=9573

Кредиторов в РФ хотят обязать оставлять должникам прожиточный минимум

Группа парламентариев от "Единой России" в четверг внесла в Госдуму новый законопроект о сохранении на счетах граждан ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума при списании с них негосударственных долгов.
Законопроектом (1109997-7) предлагается закрепить возможность сохранения на счете должника ежемесячного дохода в размере не ниже прожиточного минимума, защищенного от списаний приставами и удержаний из заработной платы. Согласно инициативе, гражданин сможет подать соответствующее заявление о защите конкретного банковского счета в отделение Федеральной службы судебных приставов (ФССП), после чего кредитор при взыскании долга будет обязан оставлять на нем указанную сумму.
При этом предлагаемое ограничение на удержание средств не будет распространяться на случаи взыскания алиментов на несовершеннолетних детей, возмещения причиненного преступлением ущерба и нанесенного здоровью вреда, компенсации морального вреда и вреда в связи со смертью кормильца, об уплате административных и судебных штрафов, назначенных в качестве меры уголовно-правового характера. Также счета не будут защищены от списаний по "иным требованиям по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды" и по задолженности по всем видам коммунальных платежей.
"То, что гарантированный минимальный доход будет оставаться на банковской карточке, будет способствовать тому, чтобы зарплату продолжали получать "в белую", человек будет знать, что у него есть деньги на проживание, но при этом он может в законной форме гасить долг частями", - заявил журналистам один из авторов законопроекта, зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.
В свою очередь другой соавтор инициативы, первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак отметил, что предлагаемая норма в первую очередь направлена на защиту "пенсионеров, инвалидов и других социально уязвимых категорий граждан", но также коснется самозанятых и индивидуальных предпринимателей.
"В настоящее время все их доходы нередко обнуляются в рамках исполнительных производств, что ставит людей на грань выживания", - цитирует Турчака пресс-служба СФ.
Законопроект внесен группой парламентариев от "Единой России", среди авторов - глава думской фракции Сергей Неверов, его заместитель Андрей Исаев, Андрей Турчак и глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Ранее сообщалось, что в мае 2020 группа депутатов во главе с Сергеем Неверовым и Исаевым внесла в Госдуму аналогичные законопроекты (956530-7, 956528-7) о возможности защиты прожиточного минимума должника от списания кредиторами, однако в инициативах отсутствовало положение о том, что сохранению подлежит часть именно ежемесячного дохода.
Кроме того, с начала 2021 года изменился порядок исчисления прожиточного минимума в РФ - теперь вместо подсчета от размера потребительской корзины он рассчитывается как 44,2% от медианного дохода россиян за предыдущий год, что также отражено в новом законопроекте.
Источник: Интерфакс: https://www.interfax.ru/business/750431

Банк России готовит поправки, упрощающие взыскание долгов для МФО

Банк России разрабатывает поправки в законодательство, распространяющие на микрофинансовые институты наравне с кредитными организациями право взыскивать задолженность по решению нотариуса, сообщили РИА Новости в регуляторе.
"Представителями рынка микрофинансирования выдвигалась инициатива по распространению на микрофинансовые институты права взыскивать задолженность в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса наравне с кредитными организациями. В настоящее время в Банке России разрабатываются предложения, предусматривающие такое право. Предполагается внесение изменений в ряд положений статьи 90 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате", - сказали в ЦБ.
Регулятор рассчитывает, что в случае поддержки законодателями данная инициатива вступит в силу не ранее 2022 года.
По мнению директора саморегулируемой организации "МиР" Елены Стратьевой, данное предложение поможет устранить регуляторное неравенство, поскольку микрофинансовые организации, как и крупные банки, могут выдавать займы под залог движимого имущества и коммерческой недвижимости.
Нотариус при обращении кредитора перед взысканием задолженности должен будет полностью проверить представленную документацию и удостовериться в подлинности документов, прежде чем наложить исполнительную надпись. Риск утраты жилья для заемщиков отсутствует, так как залог жилых помещений прямо запрещен российским законодательством.
"Для добросовестных потребителей финансовых услуг доступ микрофинансовых организаций к такому инструменту никаких рисков не несет", - заключила Стратьева.
Источник: Агентство экономической информации Прайм: https://1prime.ru/finance/20210209/833001807.html